A Hapvida anunciou uma oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) de até R$ 1,035 bilhão, considerando a cotação do último fechamento, de R$ 2,62. Serão ofertadas inicialmente 329,34 milhões de ações, podendo a quantidade ser acrescida em 20%.

O prazo para reserva inicia nesta segunda e vai até o próximo dia 12. Acionistas da companhia terão direito à oferta prioritária, com prazo de subscrição até o dia 11. Quantias remanescentes serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

O follow-on havia sido sondado pela companhia ainda na semana passada. Na ocasião, a empresa informou que, caso confirmada oferta, a Família Pinheiro (controladora do negócio) se comprometeria em subscrever R$ 360 milhões em ações a serem emitidas.

A “expressiva” participação da Família Pinheiro no follow-on, segudo a empresa, “demonstra o comprometimento da companhia e a convicção dos controladores e atuais administradores da Hapvida na resiliência do seu modelo de negócios”. “Essa postura da administração evidencia, também, sua visão conservadora em relação à liquidez e endividamento da companhia”, afirmou a Hapvida.

Exame